Generalu KGB-a, Georgiju Koskovu, Bond će ovaj put pomoći da prebjegne na Zapad.
No, sovjetska strana zna za generalov naum, te angažira lijepu violončelisticu, a zapravo snajperisticu Karu Milovy da ga ubije pri bijegu.
U tome je spriječi upravo James Bond, a general stigne u Veliku Britaniju s informacijama o tajnom planu Varšavskog ugovora o likvidaciji ključnih ljudi američke i britanske obavještajne službe koje je osmislio još jedan sovjetski general - Leonid Puškin.
Međutim, Koskova uskoro otmu, a zadatak otkrivanja tko ga je i zašto oteo dobiva James Bond. Uskoro se ispostavi da Koskov blefira i da ima vlastite planove. Bond slijedi njegov trag do Tangera, gdje je odsjeo Brad Whitaker, trgovac oružjem na veliko...
v