Zahvaća vrijeme talijanske renesanse te ju opisuje sa svim njezinim intrigama, požudom, pohlepom, težnjom za moći i nadmoći. Autor pripovijeda o jednome odsječku iz života talijanskog književnika i političara Niccoloa Machiavellija, njegovu boravku kod Cesarea Borgie, pripadnika utjecajne plemićke obitelji poznate po okrutnosti.